Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, растворяясь в песках как мираж. Их путь напоминает странствие по лабиринту, где каждая встреча оставляет больше вопросов, чем ответов.
Постепенно отрывочные упоминания складываются в тревожную картину: где-то на юге, у самой мавританской границы, должен состояться тот самый легендарный рейв, о котором говорят шепотом. Эта вечеринка обрела почти мифический статус среди местных — неуловимое событие, меняющее локацию каждый раз, когда о нем начинают говорить слишком громко. Теперь Луис понимает, что их единственный шанс — успеть на этот таинственный праздник, пока следы дочери не канули в пустыне навсегда.