У подножия Машука в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен странным спокойствием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили беседы и смех, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. Никто из присутствующих не осознает, что через несколько часов эта ссора обернется непоправимой трагедией.
Окружение поэта — друзья, знакомые — воспринимают предстоящую дуэль как очередную светскую размолвку, которая непременно разрешится примирением. Они шутят, обсуждают планы на вечер, совершенно не подозревая, что становятся свидетелями последних часов жизни гения. Трагический финал этой истории окажется для всех полной неожиданностью.